Salesforce团队更喜欢Pandadoc

使用Pandadoc升级Salesforce,并简化销售团队如何生成,自定义和颁发专业人员的建议。

Salesforce团队更喜欢Pandadoc
减少时间 - 关闭
30%
每月封闭式交易
2x.
减少文件创建时间
65%

达到最佳的生产力水平金莎线上赌博官方

将Pandadoc与Salesforce集成并开始在单击单击单击时,消除繁琐的复制和将客户数据粘贴到销售文件中。

用Pandadoc升级Salesforce

增加工作流程的势头

使您的销售团队能够在Salesforce中创建,追踪和颁发的文档。平滑的端到端工作流程自动化任务,并使团队在闪电速度下生产一致的抵押品。锁定文件上的内容,使用签名订单,并设置批准规则,以检查所有方框,同时仍然及时销售提案。

Salesforce  -  Flow.

停止想知道并开始关闭

Pandadoc的实时文档状态更新可用于Salesforce,以确切地通知您何时和当前景与您的文件交互时。这些见解使能力在最合适时期迅速行动。从所有交易相关的谈话和谈判就销售队伍中嵌入了所有交易相关的对话和谈判。

Salesforce  - 活动

快速开始,赢得大

设置和自定义Salesforce集成快捷方便。无需编码。Pandadoc设置工具包括外开箱设置以自定义工作流程:用于拉动数据的令牌构建器,字段映射(包括自定义字段),数据同步,文档触发器,文件存储,清理规则等。

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与您的Salesforce版本合作

为了获得最佳体验,Pandadoc与所有Salesforce销售云版集成。Pandadoc集成是闪电准备,这意味着您可以从Salesforce Classic中无缝切换到闪电,而不会破坏您的交易和文档流程。从中下载最新的集成包官方Salesforce AppExchange列表

Salesforce  - 版本

为关闭opps创建一站式商店

将团队的生产力降至下一级别金莎线上赌博官方

当您集成Salesforce和Pandadoc时,您将获得效率,让您的团队花费更少的时间建设和定制文件以及更多的时间关注生长业务。该团队将获得访问的即用型文档模板,他们将自动使用Salesforce的精确客户,产品,定价和机会数据来自动填充。金莎线上赌博官方即使在Salesforce中更改了机会的细节,也需要点击以更新包含最新信息的文档。

自动化关键流程并允许代表专注于结束

Pandadoc与Salesforce平台完全集成,提供超出文档生成的数据同步功能。一旦Pandadoc文件阶段发生变化,您的Salesforce机会状态将自动更新。您的团队将通过实时文档状态更新通知,每次潜在客户交互或评论或注释文件时,通过与Salesforce进行通信。

为一切销售创造一个单一的真理来源

获得即时访问最新文档版本,权限来自您的机会,联系人或任何其他Salesforce对象。您的团队不仅可以快速访问其业务关键文件,而且还会获得在这些文件中发生的所有谈话,谈判和来回的可见性。当Pandadoc中设置的自动文档存储规则允许您在Salesforce的Notes和附件部分中自动存储PDF副本时,可以轻松。

关于Pandadoc + Salesforce的5个最常见的问题

你有问题,我们有关于Pandadoc和Salesforce如何集成的答案。观看此视频,了解哪个版本的Salesforce Pandadoc与,所需的样子是兼容的,您需要访问Salesforce集成的价格计划。

经常问的问题

您是否支持沙箱中的部署?

是的,如果Pandadoc满足您的业务需求,您可以进行全功能的免费试用,而无需将Pandadoc连接到Live Salesforce实例。

我在哪里可以了解如何配置Salesforce集成的信息?

您可以在我们的阅读中阅读更多帮助文章

如何自定义Salesforce集成?

杠杆杠杆Pandadoc API.更深入地定制您的集成。

我需要单独购买渴望吗?

每个Pandadoc订阅包括可执行的,合法绑定,励志和ueta符合要求电子签名使用完整的审计跟踪,以便您确实需要购买单独的磁性解决方案。发送任何文档以进行签名或收集IT。当签名完成后,将PDF复制返回到Salesforce CRM以进行存储。