Salesforce团队更喜欢Pandadoc

使用Pandadoc升级Salesforce,并简化销售团队如何生成,自定义和颁发专业人员的建议。

Salesforce团队更喜欢Pandadoc
完成文档的增加
每月
87%
减少文件
创造时间
50%
近距离增加
36%

达到你的最佳生产力水平金莎线上赌博官方

当您将PandaDoc与Salesforce集成并开始在一键中发送文档时,消除将客户数据复制和粘贴到销售文档中的繁琐操作。

使用PandaDoc升级Salesforce

增加工作流程的动力

让您的销售团队能够轻松地在Salesforce中创建、跟踪和设计文档。一个流畅的端到端工作流使任务自动化,并使团队以闪电般的速度生成一致的抵押品。在文档上锁定内容,使用签名命令,并设置批准规则来检查所有的盒子,同时仍然及时地获得销售建议。

Salesforce  -  Flow.

别再想了,开始收尾吧

Pandadoc的实时文档状态更新可用于Salesforce,以确切地通知您何时和当前景与您的文件交互时。这些见解使能力在最合适时期迅速行动。从所有交易相关的谈话和谈判就销售队伍中嵌入了所有交易相关的对话和谈判。

Salesforce  - 活动

快速开始,赢得大

设置和定制Salesforce集成非常快速和简单。不需要编码。PandaDoc设置工具包括用于自定义工作流的开箱即用设置:用于拉入数据的令牌构建器、字段映射(包括自定义字段)、数据同步、文档触发器、文件存储、清理规则等。

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工作与您的Salesforce版

为了获得最佳体验,PandaDoc集成了所有Salesforce销售云版本。PandaDoc集成是闪电准备,这意味着你可以无缝切换从Salesforce经典到闪电,而不破坏您的交易和文件流程。下载最新的集成包Salesforce AppExchange官方列表

Salesforce  - 版本

创建一个一站式商店关闭的机会

将团队的生产力降至下一级别金莎线上赌博官方

当你整合Salesforce和PandaDoc,你将获得效率,这将允许你的团队花更少的时间构建和定制文档,更多的时间专注于业务增长。该团队将获得现成的文档模板,他们将自动填充来自Salesforce的准确的客户、产品、价格和机会数据。金莎线上赌博官方即使在Salesforce中,机会的细节发生了变化,只需点击一下就可以用最新的信息更新文档。

自动化关键流程,让代表们专注于结束工作

PandaDoc与Salesforce平台完全集成,提供超出文档生成的数据同步功能。一旦您的PandaDoc文档阶段发生变化,您的Salesforce机会状态将自动更新。您的团队将通过实时文档状态更新得到通知,每次您的潜在客户与Salesforce进行交互、评论或签署文档时,Salesforce都会与您的团队进行沟通。

为所有的销售创造一个单一的真实来源

直接从您的机会、联系人或任何其他Salesforce对象获得对最新文档版本的即时访问。您的团队不仅可以快速访问他们的业务关键文档,而且还可以看到在这些文档中发生的所有对话、协商和往来。如果在PandaDoc中设置的自动文档存储规则允许您在Salesforce的Notes和附件部分中自动存储PDF副本,那么集中化就很容易。

关于Pandadoc + Salesforce的5个最常见的问题

你有问题,我们有关于Pandadoc和Salesforce如何集成的答案。

常见问题

我在哪里可以找到最新的集成版本?

最新的Salesforce Integration版本可用于下载Salesforce Appexchange

你支持沙盒部署吗?

是的,如果Pandadoc满足您的业务需求,您可以进行全功能的免费试用,而无需将Pandadoc连接到Live Salesforce实例。

我在哪里可以学到更多关于如何配置Salesforce集成的信息?

您可以在我们的阅读中阅读更多帮助文章

我如何定制Salesforce集成?

杠杆杠杆PandaDoc API更深入地定制您的集成。

我需要单独购买签名吗?

每个PandaDoc订阅包括可强制执行,法律约束力,ESIGN和UETA兼容电子签名使用完整的审计跟踪,以便您确实需要购买单独的磁性解决方案。发送任何文档以进行签名或收集IT。当签名完成后,将PDF复制返回到Salesforce CRM以进行存储。