Salesforce团队更喜欢Pandadoc

使用Pandadoc升级Salesforce,并简化销售团队如何生成,自定义和颁发专业人员的建议。

Salesforce团队更喜欢Pandadoc
每月增加封闭交易
87%
近距离增加
36%
减少文档创建时间
50%

达到最佳生产力水平金莎线上赌博官方

当您将PandaDoc与Salesforce集成并开始一键发送文档时,消除了将客户数据复制和粘贴到销售文档中的繁琐工作。

用PandaDoc升级Salesforce

通过工作流程增加动力

使您的销售团队能够轻松地在Salesforce中创建、跟踪和设计文档。流畅的端到端工作流使任务自动化,并使团队以闪电般的速度生成一致的辅助资料。在文档上锁定内容,使用签名订单,并设置审批规则以选中所有复选框,同时仍能及时地将销售方案发送出去。

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别想了,开始关门吧

Pandadoc的实时文档状态更新可用于Salesforce,以确切地通知您何时和当前景与您的文件交互时。这些见解使能力在最合适时期迅速行动。从所有交易相关的谈话和谈判就销售队伍中嵌入了所有交易相关的对话和谈判。

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快速开始,赢得大

设置和定制Salesforce集成既快速又简单。无需编码。PandaDoc设置工具包括用于自定义工作流的现成设置:用于拉入数据的令牌生成器、字段映射(包括自定义字段)、数据同步、文档触发器、文件存储、清理规则等。

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适用于Salesforce版本

为了获得最佳体验,PandaDoc与所有Salesforce销售云版进行了集成。PandaDoc集成是Lightning ready,这意味着您可以从Salesforce Classic无缝切换到Lightning,而不会破坏您的交易和文档流程。从下载最新的集成包正式的Salesforce AppExchange上市.

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将团队的生产力降至下一级别金莎线上赌博官方

当您集成Salesforce和PandaDoc时,您将获得更高的效率,使您的团队能够花更少的时间构建和定制文档,并将更多的时间集中在业务增长上。团队可以访问现成的文档模板,这些模板将自动填充Salesforce提供的准确的客户、产品、定价和商机数据。即使在Salesforce中更改了opportunity的详细信息,只要单击一下就可以用最新信息更新文档。金莎线上赌博官方

自动化关键流程,使销售代表能够集中精力完成交易

PandaDoc与Salesforce平台完全集成,提供了超越文档生成的数据同步功能。一旦您的PandaDoc文档阶段发生更改,Salesforce opportunity状态将自动更新。您的团队将通过实时文档状态更新得到通知,在您的潜在客户每次与Salesforce交互、评论或提交文档时,都会与Salesforce进行通信。

为所有销售创造一个单一的真相来源

立即从Opportunity、contacts或任何其他Salesforce对象访问最新文档版本。您的团队不仅可以快速访问其业务关键型文档,而且还可以了解这些文档中发生的所有对话、协商和来回。当PandaDoc中设置的自动文档存储规则允许您在Salesforce的Notes和Attachments部分自动存储PDF副本时,集中化就很容易了。

关于Pandadoc + Salesforce的5个最常见的问题

你有问题,我们有关于Pandadoc和Salesforce如何集成的答案。

常见问题

您支持在沙盒中部署吗?

是的,如果Pandadoc满足您的业务需求,您可以进行全功能的免费试用,而无需将Pandadoc连接到Live Salesforce实例。

我从哪里了解到有关如何配置Salesforce集成的更多信息?

您可以在我们的阅读中阅读更多帮助文章.

如何定制Salesforce集成?

杠杆杠杆潘达多克API更深入地定制您的集成。

我需要单独购买电子签名吗?

每个PandaDoc订阅都包括可执行、具有法律约束力、符合ESIGN和UETA的内容电子签名使用完整的审计跟踪,以便您确实需要购买单独的磁性解决方案。发送任何文档以进行签名或收集IT。当签名完成后,将PDF复制返回到Salesforce CRM以进行存储。