为Pipedrive PandaDoc

创建,发送和跟踪您的提案和合同,而不会离开PipEdrive CRM。

一个令人惊叹的有效销售组合

将PipEdrive CRM与文档生成和ISigning功能扩展到一个工具中的端到端销售周期管理。

在CRM中建立提案

从Pipedrive交易,联系人或组织创建和打开相关文档。模板和内容库使得在几分钟内容易生成和自定义新文档。

收集eSignatures快

让潜在客户更容易接受你的建议,并在任何设备上甚至亲自签署合同。发送文件eSignature就在你的crm。

自动填充一个报价

Autofill Interactive.在线金沙app与准确的产品和价格数据从您的金莎线上赌博官方管道驱动器记录。在使用Stripe集成完成报价后,收集一张信用卡或ACH付款。

轻松合并交易详情

使用令牌可以节省时间,令牌可以自动将带有联系方式、机会、价格和产品数据的文档填充到文档中。金莎线上赌博官方减少手工工作和消除错误。

监控文档状态

遵循文件状态权利在Pipedrive交易。深入了解与文档分析它显示了谁以及何时打开、查看、注释和完成文档。

从一些简单的步骤开始

下载PANDADOC浏览器加载载体并添加一些文档模板开始。您可以在分钟内开始,因为集成设置不需要任何编码。

结合你的销售和文档工作流程,以达到最高的效率

花更多的时间卖

在Pipedrive Opdive的即时建议生成时,搬迁更快。将客户数据自动填充到模板中,并在几分钟内创建即时签约合同。

感到安全

收集法律约束力eSignatures从Pipedrive机会、交易和组织记录中生成和发送的协议和合同。

留在轨道上

跟踪与交易、组织或联系人相关的每个文档。添加自动提醒和过期警告以自动跟踪文档。

谁利用Pandadoc用于潮皮里

谁利用Pandadoc用于潮皮里

销售团队

监控每项提案和合同的进度,您的销售团队在CRM记录中发送权。我们深入了解您的团队和销售文件的表现,并通过我们的强大的Pandadoc报告。

销售业务

将Pipedrive和Pandadoc连接到一个工具时,在销售过程中关闭差距。我们会帮助照顾你的整个合同管理和交易工作流程。

市场营销

使您的销售团队能够进行预先批准的品牌模板和内容库,其中包含富含媒体的抵押品,以便在Pipedrive内更快地创建提案。

经常问的问题

如何跟踪PandAdoc文档的状态?

Pandadoc PipEdrive集成允许您在CRM中跟踪您的文档状态和销售管道。我们的详细信息文档分析跟踪打开和观点。您所要做的就是在Pipedrive中打开文档,然后单击“分析”选项卡。

我可以将多个文件连接到Pipedrive交易,管道联系人或公司吗?

是。创建和发送的所有文档将与其源自交易,联系或组织相关联。例如,您将看到从我们的联系链接的NDA,报价,合同和发票手机金沙网址到相关交易或管道联系人。

我可以把产品和价格从P金莎线上赌博官方ipedrive集成到PandaDoc报价吗?

是!首先,请确保将产品添加到PipEdrive帐户中的新交金莎线上赌博官方易。接下来,您希望启用该选项,允许您自动将产品添加到您想要发送的Pandadoc报价模板中的定价表。金莎线上赌博官方

我可以为Pipedrive的PandaDoc集成生成的文档使用审批工作流吗?

是的,确保启用批准并在您使用的模板中设置。一旦您的文件获得批准,您就可以将其发送给我们的Esignaturessands金沙直营赌场

如何设置双向同步?

您可以使用API​​解决方案或使用使用双向同步功能Zapier集成。有关更多信息,请访问我们的API页面