为Pipedrive PandaDoc

创建、发送和跟踪您的提案和合同,无需离开Pipedrive CRM。

这是一个非常有效的销售组合

在单一工具中使用文档生成和设计功能来扩展Pipedrive CRM,用于端到端销售周期管理。

在CRM中构建建议

创建并打开与Pipedrive交易、联系人或组织相关的文档。模板和内容库使得在几分钟内生成和自定义新文档变得很容易。

收集eSignatures快

让潜在客户很容易接受您的建议,并在任何设备上甚至亲自签署合同。发送文件eSignature从你的客户关系管理系统。

自动填充一个报价

自动填充的互动在线金沙app准确的产品和价格数据从您的管金莎线上赌博官方道驱动记录。收集信用卡或ACH支付报价后完成与Stripe集成。

轻松合并交易细节

使用令牌将联系人、机会、价格和产品数据自动填充到文档中,可以节省时间。金莎线上赌博官方减少人工工作,消除错误。

监控文件状态

在Pipedrive交易中遵循文档状态。深入了解与文档的分析它显示了谁以及何时打开、查看、评论和完成文档。

从几个简单的步骤开始

下载PandaDoc浏览器插件的管道驱动并添加一些文档模板。您可以在几分钟内开始,因为集成设置不需要任何编码。

结合您的销售和文档工作流程,以达到最终的效率

花更多时间销售

在管道驱动交易中,通过即时提案生成来加快交易速度。自动将客户数据填充到模板中,并在几分钟内创建已签署的合同。

感到安全

收集具有法律约束力eSignatures从Pipedrive机会、交易和组织记录中生成和发送的协议和合同。

继续跟踪

跟踪每一个与交易、组织或联系人相关的文件。添加自动提醒和过期警告以自动跟踪文档。

谁用PandaDoc做管道驱动

谁用PandaDoc做管道驱动

销售团队

监控你的销售团队发送到你的CRM记录中的每一个提案和合同的进展。通过我们强大的PandaDoc报告,深入了解您的团队和销售文档的表现。

销售业务

当你把Pipedrive和PandaDoc连接成一个单一的工具时,就可以缩小销售过程中的差距。我们会帮你照顾好你的合同管理和交易工作流。

市场营销

为您的销售团队提供预先批准的品牌模板和包含丰富媒体的抵押品的内容库,以便在Pipedrive内更快地创建提案。

常见问题

如何跟踪PandaDoc文档的状态?

PandaDoc Pipedrive集成允许您在CRM中跟踪文档状态和销售渠道。我们详细的文档的分析轨道打开和视图。你所要做的就是在Pipedrive中打开文档,然后点击分析选项卡。

我可以将多个文档连接到Pipedrive交易、Pipedrive联系人或公司吗?

是的。所有创建和发送的文件都将链接到交易、联系人或组织,即文件的来源。例如,您将看到nda、报价、合同和发票从我们的手机金沙网址到相关的交易或管道传动的联系人。

我能把产品和价格从集成金莎线上赌博官方管道驱动推到PandaDoc报价吗?

是的!首先,确保您将产品添加到您的Pipedrive帐户的新金莎线上赌博官方交易中。接下来,您将需要启用一个选项,该选项允许您自动将产品添加到您想要发送的PandaDoc报价模板中的定价表中。金莎线上赌博官方

我可以使用PandaDoc集成管道驱动生成的文档的审批工作流吗?

是的,请确保在您使用的模板中启用并设置了审批。一旦您的文件被批准,您可以发送它从我们的签名sands金沙直营赌场

我如何设置双向同步?

您可以使用我们的API解决方案建立双向同步功能或使用Zapier集成.欲了解更多信息,请访问我们的API页面